W życiu starej czarownicy Surulundy nagle zaczyna dziać się zbyt wiele. Zły czarodziej Hieronim wkradł się podstępnie do jej chatki i próbował wykraść Księgę Zaklęć. Na szczęście był tam też jej mały smok Hektor. Poza tym Surulunda musi znaleźć swoją następczynię. Na poszukiwania wysyła Hektora, który wraz z magiczną księgą trafia do domu Lilly. Kiedy dziewczynka poznaje zaklęcia, wszystko staje na głowie. Najpierw wyczarowuje stado małp w swoim pokoju, potem zamienia je w kozy, a na koniec wypełnia swoją klasę w szkole wodą. Hektor tłumaczy Lilly, że używając złych czarów, nie będzie mogła stać się godną następczynią Surulundy. W tym samym czasie ponownie pojawia się Hieronim, który nie zrezygnował z planu zdobycia magicznej księgi i zapanowania nad światem.